一、市場走勢
現(xiàn)貨。進入6月初，稻米市場整體仍處于“稻強米弱"行情中。稻谷市場購銷活躍度降低，價格整體保持堅挺；大米消費轉(zhuǎn)弱，淡季行情持續(xù)。最低收購價稻谷拍賣行情略轉(zhuǎn)好，拍賣熱度從蘇皖地區(qū)轉(zhuǎn)向黑龍江地區(qū)，秈稻拍賣成交范圍進一步擴大。短期稻谷市場基本面沒有發(fā)生改變，預(yù)計偏穩(wěn)行情或?qū)⒊掷m(xù)。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
22-6-2 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021年產(chǎn)收購價 |
2800 |
2800 |
2700 |
2720 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2021年產(chǎn)收購價 |
2880 |
2880 |
2860 |
2940 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價 |
3800 |
3800 |
3590 |
3700 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4080 |
4080 |
4060 |
4200 |
|
湖南長沙 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年產(chǎn)收購價 |
2720 |
2720 |
2720 |
2760 |
|
江西南昌 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2610 |
2640 |
2720 |
|
安徽蕪湖 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年產(chǎn)收購價 |
2620 |
2620 |
2700 |
2800 |
|
湖北武漢 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2600 |
2860 |
|
湖南長沙 |
晚釉米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3800 |
3960 |
|
安徽蕪湖 |
晚釉米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4210 |
4210 |
4190 |
4200 |
|
湖南長沙 |
早釉稻 |
三等 |
2021年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2690 |
2480 |
|
江西南昌 |
早釉稻 |
三等 |
2021年產(chǎn)收購價 |
2560 |
2570 |
2600 |
2600 |
|
湖南長沙 |
早釉米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3820 |
3920 |
|
江西南昌 |
早釉米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3890 |
3890 |
3960 |
4040 |
|
數(shù)據(jù)來源：中 |
華糧網(wǎng) |
||||||
期貨。本周粳米期貨價格小幅上漲。截至6月1日，大商所粳米
期貨主力合約收盤報3373元/噸，較上周同期漲69元/噸；粳米期貨總成交量12437手，總持倉量31078手。
二、生長形勢
本周南方大部仍多降雨天氣，降水持續(xù)偏多對南方早稻健壯生長、 西南地區(qū)一季稻返青分蘗及在地作物生長發(fā)育不利；同時適溫髙濕易 導(dǎo)致病蟲害的發(fā)生發(fā)展。
三、供需平衡分析
2022年國家繼續(xù)提髙稻谷最低收購價水平，鼓勵南方主產(chǎn)區(qū)種植
雙季稻，在黑龍江省部分地下水超采區(qū)、寒地井灌稻區(qū)推進水改旱、 稻改豆試點工作。目前正值新年度稻谷春耕之際，農(nóng)資費用上漲疊加新冠疫情散點式爆發(fā)，對稻谷春耕產(chǎn)生一定程度的影響，綜合預(yù)估2022 年我國稻谷總產(chǎn)量4050億斤，同比減少70億斤。
消費方面，稻谷口糧消費相對穩(wěn)定；超期儲存稻谷拍賣從5月份重啟，預(yù)計今年超期存儲稻谷替代玉米的飼用消費量或?qū)⒗^續(xù)穩(wěn)步增長，綜合預(yù)估2022年國內(nèi)稻谷消費總量達(dá)到4285億斤。進出口方面, 預(yù)計全年稻谷進口量較上年小幅增加，出口量較上年小幅減少，稻谷進口 145億斤，出口 65億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年1-3 月我國累計進口稻谷47億斤，同比增加14. 6%；累計出口稻谷12億斤, 同比減少36.4%。
總體看，預(yù)計2022年全國稻谷總供給量約4195億斤，總需求量約4350億斤，年度供需缺口155億斤。考慮到當(dāng)前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史髙位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
|
本年供給 |
|
本年需求 |
本年 結(jié)余 |
||||||
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
|
國 |
為消費量 |
出 口 |
|||||
|
|
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
4195 |
4050 |
145 |
4350 |
4285 |
3290 |
540 |
360 |
95 |
65 |
-155 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
四、政策性稻谷拍賣動態(tài)
5月31日投放政策性稻谷90.91萬噸，實際成交5. 36萬噸，成交率5.89%。綜合統(tǒng)計，截至5月31日，2022年政策性稻谷拍賣累計投放1789.57萬噸，實際成交36. 16萬噸，成交率2.02%。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍賣成交量大幅減少473.83萬噸，減幅92.91%。
2022 年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
|
|
2022/3/8 |
早秈稻 |
54. 0545 |
1. 2729 |
2. 35% |
2439 |
||
|
2022/3/15 |
早秈稻 |
60. 446 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/3/22 |
早秈稻 |
60. 0262 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/3/29 |
早秈稻 |
60.2163 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/4/8 |
早秈稻 |
60.4759 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/4/12 |
早秈稻 |
60.5688 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/4/19 |
早秈稻 |
60.5915 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/4/26 |
早秈稻 |
60.6087 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/5/10 |
早秈稻 |
30.0352 |
0. 2635 |
0. 88% |
2406 |
||
|
2022/5/17 |
早秈稻 |
30.1369 |
0 |
0. 00% |
2406 |
||
|
2022/5/24 |
早秈稻 |
30. 1545 |
0. 1518 |
0. 50% |
2380 |
||
|
2022/5/31 |
早秈稻 |
29.8352 |
0 |
0. 00% |
2380 |
||
|
總計 |
|
597.1497 |
1.6882 |
0. 28% |
2424 |
||
2022年中晚釉稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
中晚粧稻 |
60.7725 |
1.9622 |
3.23% |
2495 |
|
2022/3/15 |
中晚粧稻 |
60.2157 |
0.5582 |
0.93% |
2546 |
|
2022/3/22 |
中晚粧稻 |
60.3460 |
0 |
0% |
2546 |
|
2022/3/29 |
中晚粧稻 |
60.8153 |
0.34 |
0.56% |
2441 |
|
2022/4/8 |
中晚粧稻 |
60.2491 |
0.352 |
0.58% |
2460 |
|
2022/4/12 |
中晚粧稻 |
60.5362 |
0.2417 |
0.40% |
2460 |
|
2022/4/19 |
中晚粧稻 |
60.1676 |
0.2318 |
0.39% |
2500 |
|
2022/4/26 |
中晚粧稻 |
60.3918 |
1.7094 |
2.83% |
2505 |
|
2022/5/10 |
中晚秈稻 |
30. 2325 |
0. 4850 |
1. 60% |
2484 |
|
2022/5/17 |
中晚秈稻 |
30. 0832 |
0. 1271 |
0.42% |
2480 |
|
2022/5/24 |
中晚秈稻 |
29. 9997 |
0.5311 |
1.77% |
2489 |
|
2022/5/31 |
中晚秈稻 |
30. 2469 |
0.8963 |
2.96% |
2513 |
|
總計 |
|
604.0565 |
7. 4348 |
1.23% |
2493 |
2022年粳稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
粳稻 |
59.9294 |
0.4701 |
0. 78% |
2642 |
|
2022/3/15 |
粳稻 |
45.1423 |
1.0306 |
2. 28% |
2546 |
|
2022/3/22 |
粳稻 |
60.2800 |
0.9727 |
1. 61% |
2644 |
|
2022/3/29 |
粳稻 |
60.1746 |
1.2633 |
2.10% |
2637 |
|
2022/4/8 |
粳稻 |
60.4815 |
2.0723 |
3.43% |
2664 |
|
2022/4/12 |
粳稻 |
60.1544 |
2.8379 |
4.72% |
2640 |
|
2022/4/19 |
粳稻 |
60.4979 |
2.6169 |
4.33% |
2669 |
|
2022/4/26 |
粳稻 |
60.0484 |
1.4099 |
2.35% |
2690 |
|
2022/5/10 |
粳稻 |
30.8923 |
5.5372 |
17.92% |
2601 |
|
2022/5/17 |
粳稻 |
30.3820 |
3.1154 |
10.25% |
2592 |
|
2022/5/24 |
粳稻 |
29.5452 |
1.2501 |
4.23% |
2606 |
|
2022/5/31 |
粳稻 |
30.8322 |
4.4615 |
14.47% |
2600 |
|
總計 |
|
588. 3602 |
27. 0379 |
4. 60% |
2628 |
五、國際市場
價格。本周東南亞大米出口價格小幅波動。印度價格已經(jīng)跌至5 年低點，目前也仍是國際上價格最便宜的大米。本周泰國和越南或?qū)⑦_(dá)成協(xié)議，擬提髙大米價格以緩解生產(chǎn)成本。該協(xié)議遭到泰國大米出 口商協(xié)會名譽主席駁斥，稱“該協(xié)議不具有可行性，會使兩國本就不多的競爭力再次削弱”。
國內(nèi)外大米價差估算
|
國際大米 |
廣州國產(chǎn)大米 |
價差 （國內(nèi)-國際） （元/噸） |
||||
|
品種 |
FOB價 （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價 （元/噸） |
|
|
泰國 5%破碎率 |
465 |
-2 |
3609 |
優(yōu)質(zhì) 晚釉米 |
4300-4500 |
691-891 |
|
越南 5%破碎率 |
425 |
5 |
3313 |
普通 晚釉米 |
3600 |
287 |
供需。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部5月份發(fā)布的最新供需報告顯示，2022/23年度全球大米產(chǎn)量、消費和貿(mào)易預(yù)計均將創(chuàng)下歷史最髙。因為中國、印度和孟加拉國這三個全球頭號大米生產(chǎn)國預(yù)計增產(chǎn)。全球消費預(yù)計達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的518. 44百萬噸，大部分增幅集中在印度和中國。全球貿(mào)易量因為亞洲幾個主要出口國的出口預(yù)計增加而增加。期末庫存受中國庫存量下降而出現(xiàn)小幅減少。
2021年5月全球大米供需平衡表（單位：百萬噸）
|
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
|
2019/20 |
509.31 |
691.38 |
50.93 |
503.57 |
187.81 |
|
2020/21 |
512.86 |
700.67 |
52.64 |
510.6 |
190.07 |
|
2021/22 |
514.63 |
704. 7 |
54.2 |
518.44 |
186.26 |
進出口。2022年4月進口稻谷及大米60萬噸，同比增長28.7%； 1-4月累計進口 226萬噸，同比增加17.6%。
六、后市預(yù)測和購銷策略建議
目前市場稻強米弱的行情一時難改，稻谷市場供應(yīng)在逐漸減少， 導(dǎo)致價格受到支撐。因為天氣炎熱，大米已經(jīng)開始進入消費淡季，加 之髙校開始放假，部分地區(qū)堂食尚未放開，終端消費情況不容樂觀。 從后市來看，粳稻因為市場糧源已經(jīng)見底，在供應(yīng)緊張的情況下，后期反彈回暖的可能性較大；但中晩秈稻由于供應(yīng)較為充足，暫時缺少對其價格的有力支撐，市場對中晩秈稻的信心不足，行情走勢一時難改。后期需密切關(guān)注天氣變化對早稻生產(chǎn)帶來的影響。
