一、市場情況
1.1 國內(nèi)玉米現(xiàn)貨
本周國內(nèi)玉米價格繼續(xù)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行,綜合測算認(rèn)為全國玉米均價 為 2880 元/噸,較上周跌 1 元/噸。分區(qū)域看,東北部分地區(qū)玉米價格 小幅回落,尤其遼寧地區(qū)價格水平環(huán)比下降 10-20 元/噸,吉林、黑龍 江玉米價格相對偏穩(wěn),深加工企業(yè)現(xiàn)貨收購價較上周變化不大;北方 港口現(xiàn)貨價格較上周下跌約 10 元/噸;華北地區(qū)玉米價格穩(wěn)中窄幅波 動運(yùn)行,現(xiàn)貨行情變化(-10)-20 元/噸,由于部分地區(qū)深加工企業(yè)到 貨量減少,企業(yè)小幅提價對現(xiàn)貨行情形成提振;南方銷區(qū)玉米普遍下 跌,華東、華中地區(qū)現(xiàn)貨比下跌 20-30 元/噸,西南地區(qū)玉米價格相對 堅挺,部分區(qū)域提價 30-40 元/噸,南方港口現(xiàn)貨價格下跌約 10 元/噸。 當(dāng)前小麥處于陸續(xù)上市階段,部分主體轉(zhuǎn)戰(zhàn)小麥?zhǔn)袌?/font>,玉米銷售有所 加強(qiáng),疊加小麥的飼用替代性,短期市場糧源供應(yīng)寬松。深加工等用
糧主體庫存進(jìn)一步加強(qiáng),對玉米采購心態(tài)較為放松,提價情況較少。
單位: 元/噸
地區(qū) |
等級 |
價格類型 |
產(chǎn)地 |
22-6-2 |
上周 |
月同期 |
年同期 |
長春深加工 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2725 |
2725 |
- |
2760 |
通遼深加工 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2815 |
2810 |
- |
2770 |
黑龍江肇東 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2720 |
2715 |
- |
2625 |
北京飼企 |
中等 |
收購價 |
河北 |
2930 |
2930 |
- |
2900 |
天津飼企 |
中等 |
收購價 |
河北 |
2920 |
2920 |
- |
2890 |
安徽深加工 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2950 |
2960 |
- |
2940 |
石家莊飼企 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2840 |
2820 |
- |
2890 |
德州飼企 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2850 |
2850 |
- |
2895 |
山東深加工 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2843 |
2845 |
- |
2840 |
安陽飼企 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2880 |
2880 |
- |
2940 |
大同 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2755 |
2755 |
- |
2880 |
重慶 |
中等 |
站臺價 |
東北 |
3060 |
3060 |
- |
3060 |
南寧 |
中等 |
站臺價 |
東北 |
2960 |
2965 |
- |
2935 |
上海 |
中等 |
到站價 |
東北 |
3095 |
3095 |
- |
2985 |
成都 |
中等 |
到站價 |
東北 |
3135 |
3095 |
- |
3200 |
大連港 |
中等 |
平艙價 |
東北 |
2820 |
2825 |
- |
2765 |
廣東港 |
中等 |
成交價 |
東北 |
2915 |
2930 |
- |
2950 |
寧波港 |
中等 |
到港價 |
東北 |
2995 |
2995 |
- |
2980 |
廈門港 |
中等 |
到港價 |
東北 |
2970 |
2970 |
- |
2950 |
長沙 |
中等 |
到站價 |
東北 |
3005 |
3025 |
- |
2980 |
武漢 |
中等 |
到站價 |
東北 |
3025 |
3025 |
- |
2990 |
南昌 |
中等 |
到站價 |
東北 |
2995 |
3015 |
- |
2975 |
1.2 國內(nèi)玉米期貨
本周國內(nèi)玉米期貨大幅下跌。截止 6 月 2 日,連盤 9 月玉米主力
合約收至 2875 元,周內(nèi)下跌 69 元。分析來看,近期國際玉米價格看 空氛圍濃重,在美玉米播種進(jìn)度大幅提高、烏克蘭糧食生產(chǎn)狀況超預(yù) 期以及俄羅斯改善烏克蘭糧食出口環(huán)境等因素下,促使多頭主力快速 離場,CBOT 玉米連續(xù)兩日大幅下跌,也帶動連盤玉米相應(yīng)回落。現(xiàn)貨 市場中,本周國內(nèi)玉米價格整體偏穩(wěn)運(yùn)行,期貨看多力量較弱。截止 6 月 2 日收盤,9 月合約總成交量 46.7 萬手,持倉量 131.4 萬手。
二、行業(yè)情況
2.1 深加工
本周國內(nèi)部分深加工企業(yè)玉米收購價格小幅上漲。6 月 2 日,中糧 肇東掛牌收購價 2690 元/噸,京糧龍江掛牌收購價 2705 元/噸,吉林 燃料乙醇掛牌收購價 2710 元/噸,均與上周持平;開魯玉王掛牌收購 價 2840 元/噸,較上周漲 10 元/噸。壽光金玉米掛牌收購價 2860 元/ 噸,較上周漲 10 元/噸;諸城興貿(mào)掛牌收購價 2920 元/噸,寧晉玉峰 掛牌收購價 2840 元/噸,均與上周持平。
近期國內(nèi)玉米酒精、玉米淀粉價格水平持穩(wěn)運(yùn)行。分區(qū)域看,本 周華北淀粉價格在 3400-3440 元/噸;東北地區(qū)淀粉價格多在 3300-3350 元/噸,整體價格水平均較上周持平。華北玉米酒精價格水平 7200-7450 元/噸;東北地區(qū)玉米酒精價格維持 7150-7250 元/噸,較上周整體持 平。本周國內(nèi)玉米淀粉、酒精價格偏穩(wěn)發(fā)展,一方面深加工產(chǎn)品市場 走貨情況一般,下游企業(yè)采購補(bǔ)貨意愿不強(qiáng);另一方面玉米價格走勢 偏穩(wěn),但企業(yè)挺價情緒較高,維持產(chǎn)品價格水平。
2.2 飼料養(yǎng)殖
本周國內(nèi)生豬價格穩(wěn)中略漲。據(jù)監(jiān)測,截止 6 月 2 日,國內(nèi)土雜 豬、外三元、內(nèi)三元均價 15.1-15.8 元/公斤,較上周提高約 0.3%。仔 豬價格上漲,全國仔豬(15 公斤)均價約 41 元/公斤,較上周提高約 0.7 元/公斤,漲幅 1.7%。本周國內(nèi)生豬價格上漲勢頭趨弱,一方面前 期屠宰、商超等企業(yè)和實(shí)體端午節(jié)備貨階段基本結(jié)束,生豬訂單減少; 此外養(yǎng)殖端月末出欄水平有所增加,造成市場供應(yīng)相對寬松;另一方 面,盡管養(yǎng)殖端看多后市挺價情緒較強(qiáng),但市場上生豬消費(fèi)依舊不佳, 屠宰企業(yè)拒絕提價收豬,對價格發(fā)展帶來一定抑制。本周國內(nèi)生豬理 論養(yǎng)殖效益繼續(xù)提高,根據(jù)國內(nèi)豬肉價格及相應(yīng)成本推算,理論上當(dāng) 前自繁自養(yǎng)生豬利潤約 36.4 元/頭。
本周國內(nèi)部分禽類產(chǎn)品行情繼續(xù)回落。據(jù)統(tǒng)計,全國雞蛋均價約 9.13 元/公斤,較上周下跌 0.31 元/公斤,跌幅 3.2%;淘汰蛋毛雞 10.9 元/公斤,較上周基本持平;肉雞和雞苗價格環(huán)比上漲。當(dāng)前國內(nèi)疫情 形勢好轉(zhuǎn),雞蛋產(chǎn)銷流通趨于正常,部分雞蛋銷區(qū)走貨量趨于穩(wěn)定,
但隨著節(jié)日備貨效應(yīng)減弱,終端需求下降。同時,近期國內(nèi)氣溫高企南方地區(qū)陰雨天氣頻繁,雞蛋存儲壓力下,貿(mào)易商、零售端隨采隨銷, 實(shí)際走貨情況較差。綜合來看,消費(fèi)動力偏弱狀態(tài)下,雞蛋價格持續(xù) 下行。隨著淘雞數(shù)量增加,養(yǎng)殖戶出欄意愿下,市場供應(yīng)持續(xù)加強(qiáng), 淘雞價格持續(xù)走弱發(fā)展。部分養(yǎng)殖戶開始備貨中秋市場,對雞苗價格 帶來提振效果。
三、生產(chǎn)情況
3.1 產(chǎn)區(qū)天氣
本周我國東北地區(qū)繼續(xù)迎來較大范圍降水。從分布來看,本周東 北地區(qū)降水主要出現(xiàn)在內(nèi)蒙古東部,黑龍江以西,以及遼寧和吉林中 東部區(qū)域,預(yù)計降水量達(dá)到40mm 以上,其中阿榮旗、扎蘭屯、齊齊哈 爾、黑河一帶降水量或達(dá)到80mm 左右,局部墑情偏高。常年偏旱的遼 西一帶本周也有降水發(fā)生,對玉米前期生長起到重要幫助。氣溫水平 上,本周中后期遼寧、吉林以及內(nèi)蒙古中東部最高氣溫達(dá)到 25-28℃, 平均氣溫較常年增加 3℃左右,有助增加玉米生長過程中積溫。綜合來 看,周內(nèi)降水和氣溫對東北春玉米整體長勢發(fā)展形成較好條件。
3.2 作物長勢
作物生長期已過,暫無
四、國際市場
4.1 進(jìn)口動態(tài)
6 月 2 日美國美灣近月交貨的美國 2 號黃玉米 FOB 價格為 325 美 元/噸,合人民幣 2184 元/噸,到中國口岸完稅后總成本約為 3082 元/ 噸(不含加征關(guān)稅),較上周跌 130 元/噸。
5 月全球玉米供需平衡表(百萬噸)
年度 |
期初庫存 |
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
飼料消費(fèi) |
消費(fèi)總量 |
出口 |
期末庫存 |
2022/23 |
309.39 |
1180.72 |
176.84 |
746.62 |
1184.97 |
182.7 |
305.13 |
2021/22 |
293.17 |
1215.62 |
180.99 |
749.98 |
1199.4 |
197.79 |
309.39 |
2020/21 |
307.46 |
1129 |
185.61 |
723.73 |
1143.29 |
182.97 |
293.17 |
美國農(nóng)業(yè)部 5 月份發(fā)布的全球玉米供需平衡報告中,對2021/22 年度全球玉米產(chǎn)需、進(jìn)出口及期末庫存做出以下調(diào)整:上調(diào)產(chǎn)量水平 至 12.16 億噸,較上期增加 517 萬噸;上調(diào)全球玉米總消費(fèi)量至 11.9 億噸,較上期增加 225 萬噸;調(diào)整全球玉米飼用消費(fèi)水平至 7.49 億噸, 較上期減少 264 萬噸;調(diào)整全球玉米出口數(shù)據(jù)至 1.98 億噸,較上期增加 79 萬噸;上調(diào)期末庫存至 3.09 億噸,較上期增加 393 萬噸。基于 4 月份以來全球玉米生產(chǎn)情況,USDA 對 2022/23 年度全球玉米供需消費(fèi) 水平進(jìn)行如下預(yù)測:預(yù)計 22/23 年度全球玉米產(chǎn)量為 11.81 億噸;預(yù)計全球玉米總消費(fèi)量為 11.85 億噸,其中飼料消費(fèi) 7.47 億噸;預(yù)計全 球玉米總出口量為 1.83 億噸;玉米期末庫存為 3.05 億噸。
五、后期展望
近一周來,國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)玉米價格整體偏穩(wěn)運(yùn)行,南方部分銷區(qū)玉 米價格有所回落。從原因來看,一是夏糧上市效應(yīng)下,部分持糧主體 玉米的銷售水平有所增加,前期一些基層自然干玉米也進(jìn)入流通,市 場整體供應(yīng)較為充裕。另一方面國內(nèi)玉米深加工、飼料養(yǎng)殖等企業(yè)庫 存水平也得到有效加強(qiáng),提價收購意愿下降,玉米價格缺乏支撐,整 體行情發(fā)展不溫不火。從當(dāng)前市場態(tài)勢來看,短期內(nèi)玉米價格穩(wěn)中偏 弱、窄幅波動的趨勢或持續(xù)。一是麥?zhǔn)账纬傻募竟?jié)性特點(diǎn)下,短時 間內(nèi)市場供應(yīng)有望保持寬松狀態(tài);二是深加工產(chǎn)品、生豬和禽類的市 場消費(fèi)與走貨狀況較為疲軟,尤其當(dāng)前氣溫較高,居民肉蛋消費(fèi)需求 減弱,將逐漸傳導(dǎo)至玉米的消費(fèi)水平和預(yù)期;三是國際玉米等糧價炒 作告一段落,國際國內(nèi)玉米價格均下跌,短時間內(nèi)影響持糧挺價心態(tài), 可能加快一部分主體銷售意愿。綜合以上原因,近期有必要關(guān)注新麥 上市期間參與購糧的主體結(jié)構(gòu)情況以及小麥價格的變化,留意麥價變 化對玉米行情帶來的聯(lián)動影響。