一、市場(chǎng)走勢(shì)
現(xiàn)貨。本周南方麥區(qū)新麥以大面積收割上市,北方麥區(qū)在端午節(jié)后也將展開大范圍收割,隨著上市量增加,新麥購銷日趨火熱,陳麥購銷較為清淡,國內(nèi)小麥均價(jià)由于新麥占比增加呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。據(jù)中華糧網(wǎng)全國小麥價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),本周全國主要小麥平均價(jià)格為 3128 元/噸,較上周3176元/噸跌48元/噸,跌幅1.51%;較去年同期 2550 元/噸漲578元/噸,漲幅22.67%。
部分地區(qū)小麥價(jià)格表單位:元/噸
地區(qū) |
等級(jí) |
價(jià)格類型 |
產(chǎn)地 |
2022/6/2 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
||||||||
鄭州 |
中等 |
進(jìn)廠價(jià) |
本地產(chǎn) |
3120 |
3220 |
- |
2500 |
|
||||||||
石家莊 |
中等 |
收購價(jià) |
本地產(chǎn) |
3170 |
3120 |
- |
2570 |
|
||||||||
濟(jì)南 |
中等 |
收購價(jià) |
本地產(chǎn) |
3120 |
3200 |
- |
2590 |
|
||||||||
徐州 |
中等 |
收購價(jià) |
本地產(chǎn) |
3120 |
3120 |
- |
2520 |
|
||||||||
|
蚌埠 |
中等 |
收購價(jià) |
本地產(chǎn) |
3140 |
3160 |
- |
2530 |
二、小麥生產(chǎn)情況
截至 6 月 2 日,全國已收獲小麥面積 8071 萬畝,收獲 進(jìn)度過兩成半,進(jìn)度比去年快約 5.6 個(gè)百分點(diǎn)。其中機(jī)收面 積 7877 萬畝,日機(jī)收面積 1541 萬畝,當(dāng) 日投入小麥聯(lián)合收 割機(jī) 22.3 萬臺(tái)。 四川麥?zhǔn)栈窘Y(jié)束、湖北麥?zhǔn)諕呶玻不?/span> 麥收進(jìn)度過四成,河南過三成半,江蘇過一成半,陜西近一 成,山東、山西陸續(xù)收獲。
三、國家政策性小麥、各級(jí)儲(chǔ)備交易情況
最低收購價(jià)小麥拍賣暫停。
本周各省地儲(chǔ)拍賣銷售量大幅減少,采購需求明顯提升。 山東成交均價(jià) 3225-3135 元/噸,較上周平均下降 60 元/噸 左右;安徽成交均價(jià) 2833 元/噸,較上周平均下降 318 元/ 噸左右;江蘇成交均價(jià) 2950-3140 元/噸,較上周平均下降 15 元/噸左右;陜西成交均價(jià) 3070-3202 元/噸,較上周平均 下降 24 元/噸左右。
各級(jí)儲(chǔ)備小麥交易結(jié)果
單位:噸、元/噸
日期 |
省份 |
地區(qū)/單位 |
交易方式/小麥標(biāo)的 |
計(jì)劃交易 |
實(shí)際成交 |
成交均價(jià) |
5 月 31 日 |
山東 |
山東濱州糧食和物資儲(chǔ)備集團(tuán) 有限公司 |
銷售 (2019 及 2021 麥) |
1500 |
1500 |
3135 |
6 月 1 日 |
|
臨沂市蘭山區(qū)糧食收儲(chǔ)公司 |
銷售 (2021 小麥) |
4293 |
3233 |
3225 |
6 月 1 日 |
青島第二糧庫有限公司 |
采購 (2022 混合麥) |
2000 |
0 |
- |
|
6 月 2 日 |
莒南縣糧食收儲(chǔ)中心 |
銷售 (2020 小麥) |
640 |
0 |
- |
|
6 月 2 日 |
河北 |
河北石家莊省級(jí)糧食儲(chǔ)備庫有 限責(zé)任公司 |
省儲(chǔ)定向銷售(2018 二等麥) |
5123 |
5123 |
- |
6 月 2 日 |
承德承軍糧油供應(yīng)有限公司 |
采購 (2022 二等硬 質(zhì)白小麥) |
1000 |
1000 |
- |
|
6 月 1 日 |
安徽 |
安徽糧食批發(fā)交易市場(chǎng)有限公 司現(xiàn)代糧食物流中心庫 |
銷售 (2019 小麥) |
70 |
70 |
2833 |
5 月 30 日 |
江蘇 |
句容市郭莊糧食儲(chǔ)備庫有限公 司 |
購銷合作 (2022 小 麥) |
2000 |
2000 |
3000 |
5 月 30 日 |
江蘇盱眙城南國家糧食儲(chǔ)備庫 有限公司 |
購銷合作 (2022 小 麥) |
4242 |
4242 |
3120 |
|
5 月 30 日 |
江蘇省黃海糧食儲(chǔ)備庫有限公 司 |
購銷合作 (2022 小 麥) |
18000 |
18000 |
3000 |
|
5 月 30 日 |
江蘇亭糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
購銷合作 (2022 小 麥) |
17605 |
17605 |
2950 |
|
5 月 30 日 |
江蘇薛埠糧食和物資儲(chǔ)備有限 公司 |
銷售 (2022 混麥) |
395 |
395 |
3210 |
|
5 月 31 日 |
江蘇薛埠糧食和物資儲(chǔ)備有限 公司 |
采購 (2022 江蘇紅 麥) |
2500 |
2500 |
3056 |
|
6 月 1 日 |
響水縣金禾儲(chǔ)備糧有限公司 |
采購 (2022 小麥) |
10704 |
0 |
- |
|
6 月 1 日 |
句容市糧油購銷有限公司 |
采購 (2022 小麥) |
2700 |
2700 |
3100 |
|
6 月 1 日 |
蘇三零面粉海安糧食收儲(chǔ)有限 公司 |
采購 (2022 小麥) |
7500 |
7500 |
3140 |
|
6 月 1 日 |
鎮(zhèn)江市幸福橋糧庫有限責(zé)任公 司 |
采購 (2022 混麥) |
2000 |
2000 |
3070 |
|
6 月 2 日 |
無錫市惠山地方糧食儲(chǔ)備有限 公司 |
銷售 (2021 蘇產(chǎn)混 麥) |
4000 |
1000 |
3100 |
|
6 月 2 日 |
泗陽縣軍糧供應(yīng)有限公司 |
采購 (2022 蘇產(chǎn)混 麥) |
5000 |
5000 |
3058 |
|
6 月 2 日 |
江蘇江陰中谷國家糧食儲(chǔ)備庫 有限公司 |
采購 (2022 蘇產(chǎn)紅 麥) |
3000 |
0 |
- |
|
6 月 2 日 |
江蘇華穗糧食進(jìn)出口有限公司 |
采購 (2022 江蘇/浙 江產(chǎn)紅麥) |
2755 |
0 |
- |
|
6 月 2 日 |
|
江蘇華穗糧食有限公司華南事 業(yè)部 |
采購 (2022 江蘇/安 徽產(chǎn)紅麥) |
2200 |
0 |
- |
5 月 30 日 |
陜西 |
延長縣糧食購銷公司 |
銷售 (2018 二等麥) |
1413 |
1413 |
3070 |
5 月 31 日 |
子長市糧油購銷有限公司 |
銷售 (2018 二等麥) |
2430 |
2430 |
3080 |
|
5 月 31 日 |
陜西軍糧應(yīng)急應(yīng)戰(zhàn)保障有限公 司 |
銷售 (2019 二等麥) |
5793 |
5793 |
3202 |
|
6 月 1 日 |
藍(lán)田縣白鹿糧食儲(chǔ)備有限責(zé)任 公司 |
銷售 (2020 三等麥) |
250 |
250 |
3180 |
|
6 月 1 日 |
云南 |
祥云縣糧油收儲(chǔ)公司 |
采購 (2022 小麥) |
385 |
385 |
3500 |
四、小麥加工企業(yè)購銷、經(jīng)營情況
本周新麥上市量持續(xù)增加,面粉企業(yè)對(duì)于新麥的收購熱 情較高。去年面粉加工企業(yè)遭遇了最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手飼料加工 企業(yè),導(dǎo)致其原糧成本大增,加工利潤縮水甚至出現(xiàn)虧損。 因此今年對(duì)于部分面粉加工企業(yè)而言,在最低收購價(jià)小麥庫 存大幅下降的背景下,為確保原料供應(yīng)的價(jià)格穩(wěn)定性和連續(xù) 性, 自建庫存的意愿很強(qiáng)。同時(shí),為確保話語權(quán)和民間基層 小麥庫存充足,不給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平穩(wěn)建倉的機(jī)會(huì),面粉加工企 業(yè)在今年新季小麥的收購過程中,會(huì)頻繁變動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格方 向。
本周監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,納入調(diào)查的小麥加工企業(yè)平均開機(jī) 率為47%,較上周下降 0.6 個(gè)百分點(diǎn);中等白麥采購成本 3120 元/噸左右,特一粉出廠價(jià) 3760 元/噸,麩皮價(jià)格 2160 元/ 噸左右,加工每噸小麥費(fèi)用 260 元,理論利潤預(yù)估為 17 元/噸。
部分地區(qū)面粉價(jià)格表
單位:元/噸
地區(qū) |
等級(jí) |
價(jià)格類型 |
2022/6/2 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
北京 |
一 |
出廠價(jià) |
3760 |
3850 |
- |
3180 |
|
石家莊 |
一 |
出廠價(jià) |
3740 |
3830 |
|
|
3160 |
德州 |
一 |
出廠價(jià) |
3840 |
3960 |
- |
3160 |
|
新鄉(xiāng) |
一 |
出廠價(jià) |
3760 |
3760 |
- |
3200 |
|
廣州 |
一 |
出廠價(jià) |
3850 |
3950 |
- |
3480 |
目前小麥價(jià)格持續(xù)偏弱對(duì)麩皮的支撐作用繼續(xù)趨緩,畜 禽產(chǎn)品消費(fèi)意愿低迷向上游養(yǎng)殖業(yè)傳導(dǎo),進(jìn)一步影響?zhàn)B殖端 麩皮需求降低,并抑制麩皮價(jià)格。
部分地區(qū)麩皮價(jià)格表
單位:元/噸
地區(qū) |
等級(jí) |
2022/6/2 |
周同期 |
石家莊 |
水分 14%以內(nèi) |
2180 |
2230 |
德州 |
水分 14%以內(nèi) |
2180 |
2240 |
周口 |
水分 14%以內(nèi) |
2140 |
2220 |
徐州 |
水分 14%以內(nèi) |
2200 |
2220 |
宿州 |
水分 14%以內(nèi) |
2240 |
2360 |
五、國際市場(chǎng)
本周國際麥價(jià)大幅下挫,主要由于俄羅斯或?qū)⒃试S烏克 蘭糧船運(yùn)輸,全球供應(yīng)預(yù)期有望改善,利空小麥價(jià)格。俄羅 斯總統(tǒng)普京表示,根據(jù)與土耳其總統(tǒng)塔伊普.埃爾多安的會(huì) 談,如果西方解除對(duì)俄羅斯的制裁,俄羅斯準(zhǔn)備與土耳其協(xié) 調(diào),為烏克蘭糧食出口提供便利,并且將出口更多的俄羅斯
化肥和谷物。這一消息導(dǎo)致周二美國小麥期貨市場(chǎng)大幅下挫,其中軟麥下跌六個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)下 3 月 16 日以來的最大 單日跌幅。普京表示,他對(duì)允許烏克蘭糧船進(jìn)出黑海港口的 可能性持開放態(tài)度,隨后小麥?zhǔn)袌?chǎng)進(jìn)一步下跌。
另有其他跡象顯示,全球小麥出口供應(yīng)并未像之前認(rèn)為 的那樣匱乏。埃及在小麥進(jìn)口招標(biāo)會(huì)上收到了 16 份報(bào)盤, 其中俄羅斯小麥最低 FOB 報(bào)價(jià)為每噸 438.86 美元。作為全 球頭號(hào)小麥進(jìn)口國,埃及的小麥采購成為世界供需狀況的關(guān) 鍵指標(biāo)。
2022 年 5 月全球小麥供需平衡表 單位:萬噸
年度 |
產(chǎn)量 |
貿(mào)易量 |
消費(fèi)量 |
期末庫存 |
2020/21 |
77572 |
19537 |
78242 |
29122 |
2021/22 |
77929 |
19649 |
79079 |
27972 |
2022/23 |
77483 |
20126 |
78752 |
26702 |
CBOT 主要小麥期貨價(jià)格 單位:美元/噸
品種 |
5 月 26 日收盤 |
6 月 1 日收盤 |
漲 跌 |
CBOT 小麥 2207 |
419.61 |
382.59 |
-37.02 |
CBOT 小麥 2209 |
422.74 |
386.54 |
-36.2 |
CBOT 小麥 2212 |
425.31 |
390.68 |
-34.63 |
6 月 2 日美國美灣近月交貨的美國 2 號(hào)軟紅冬小麥 FOB 價(jià)格為 401 美元/噸,合人民幣 2690 元/噸,到中國 口岸完 稅后總成本約為 3640 元/噸 (不含加征關(guān)稅) ,較上周跌 372 元/噸。
小麥進(jìn)出口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國 4 月小麥進(jìn)口量為 70 萬噸,同比下降 22.4%;1-4 月小麥進(jìn)口量總計(jì)為 375 萬噸, 同比下降 1.8%。
六、貿(mào)易購銷策略
就目前已收割的新麥和調(diào)研情況來看,今年新季小麥的 整體產(chǎn)情好于預(yù)期,品質(zhì)好于去年,并且區(qū)域間小麥品質(zhì)差 異不大。當(dāng)前南方麥區(qū)小麥已進(jìn)入全面收割上市階段,市場(chǎng) 購銷熱情較高,不過價(jià)格尚不穩(wěn)定,波動(dòng)頻繁且幅度較大。 市場(chǎng)各主體對(duì)于價(jià)格的看法較前期有了明顯分歧,購銷心態(tài) 也出現(xiàn)變化,面粉企業(yè)收購心態(tài)較為積極,對(duì)建立庫存有較 強(qiáng)意愿;而貿(mào)易商方面,鑒于前期搶收的貿(mào)易商不少出現(xiàn)虧 損, 目前收購相對(duì)謹(jǐn)慎;農(nóng)戶今年的惜售心理明顯提升,對(duì) 于后期價(jià)格比較看好。另外,今年小麥的飼用采購較去年明 顯下降,今年小麥質(zhì)量普遍好于去年,當(dāng)前收購價(jià)基本范圍 1.45-1.55 元/斤之間,作為大部分飼料企業(yè)來說,尤其是畜 禽飼料企業(yè),小麥性價(jià)比差,短期來看,玉米市場(chǎng)價(jià)格并不 高且相對(duì)平穩(wěn),小麥的飼用價(jià)值體現(xiàn)并不明顯。估計(jì)今年國 內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格區(qū)間將在 1.5-1.55 元/斤區(qū)間,預(yù)計(jì)這個(gè) 價(jià)格區(qū)間可能會(huì)頻繁出現(xiàn)。后期,麥價(jià)長期在 1.5 元/斤以 下的價(jià)格運(yùn)行概率不大。建議后期關(guān)注:1、新麥?zhǔn)斋@進(jìn)度 和天氣情況;2、玉米價(jià)格的走勢(shì)和小麥飼用需求變化;3、對(duì)于新麥購銷和流通的影響;4、各級(jí)儲(chǔ)備輪入的價(jià)格和進(jìn)度。