(一)生產(chǎn)情況
1月份全國平均氣溫為-5.1℃，較常年同期偏高0.3℃;本月大部農(nóng)區(qū)光照充足，全國平均日照時數(shù)為184.7小時，較常年同期偏多21.4小時，江淮西部、江漢南部、江南、華南西部、西南地區(qū)東部等地偏多5成至2倍。全國平均降水量為8.5毫米，較常年同期偏少5毫米;西北地區(qū)東南部、西南地區(qū)大部、江南大部降水量偏少5-9成;黃淮南部、江淮、江漢中東部，江南和華南大部及貴州、重慶等地降水量有10-100毫米，其余大部地區(qū)降水不足10毫米。隨著氣溫回升，南方早稻春耕備耕工作陸續(xù)展開，湖南、江西、廣東等早稻主產(chǎn)省已經(jīng)陸續(xù)開始翻整農(nóng)田、購買稻種、進行早稻育秧，為早稻春播做好準(zhǔn)備工作。
(二)供求平衡分析
2022年中晚稻生長期氣象條件偏差，主產(chǎn)區(qū)湖南、江西、江蘇等地干旱嚴(yán)重，中晚稻產(chǎn)量和質(zhì)量出現(xiàn)不同程度的下滑，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)絕收現(xiàn)象。與此同時，由于農(nóng)資成本增長明顯，再加上糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致稻谷種植面積小幅下降，綜合預(yù)估2022年我國稻谷總產(chǎn)量約3950億斤，同比減少170億斤。
消費方面，稻谷口糧消費保持穩(wěn)定，超期儲存稻谷定向銷售由于價格較低，比較受市場歡迎，帶動稻谷飼用消費增長明顯。綜合預(yù)估2022年國內(nèi)稻谷消費總量達到4305億斤。進出口方面，預(yù)計全年稻谷進口量較上年持續(xù)增加，出口量較上年減少，稻谷進口177億斤，出口63億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年1-12月我國累計進口稻谷176.9億斤，同比增加24.8%;累計出口稻谷62.6億斤，同比減少9.5%。
總體看，預(yù)計2022年全國稻谷總供給量約4127億斤，總需求量約4368億斤，年度供需缺口241億斤?？紤]到當(dāng)前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表(日歷年度)
單位：億斤
?
|
? ? 年份 |
? |
本年供給 |
? |
本年需求 |
? 本年 結(jié)余 |
||||||
|
? 產(chǎn)量 |
? 進口 |
? |
國內(nèi)消費量 |
出口 |
|||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
||||||||
|
2022 |
4127 |
3950 |
177 |
4368 |
4305 |
3270 |
580 |
360 |
95 |
63 |
-241 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
?
早秈稻供需平衡表(日歷年度)
單位：億斤
?
|
? ? 年份 |
? |
本年供給 |
? |
本年需求 |
? ? 本年結(jié)余 |
||||||
|
? 產(chǎn)量 |
? 進口 |
? |
國內(nèi)消費量 |
出口 |
|||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
||||||||
|
2022 |
550 |
450 |
100 |
593 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
7 |
-43 |
|
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
?
中晚秈稻供需平衡表(日歷年度)
單位：億斤
?
|
? ? 年份 |
? |
本年供給 |
? |
本年需求 |
? ? 本年結(jié)余 |
||||||
|
? 產(chǎn)量 |
? 進口 |
? |
國內(nèi)消費量 |
出口 |
|||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
||||||||
|
2022 |
2227 |
2150 |
77 |
2303 |
2287 |
1880 |
240 |
126 |
41 |
16 |
-76 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
?
粳稻供需平衡表(日歷年度)
單位：億斤
?
|
? ? 年份 |
? |
本年供給 |
? |
本年需求 |
? ? 本年結(jié)余 |
||||||
|
? 產(chǎn)量 |
? 進口 |
? |
國內(nèi)消費量 |
出口 |
|||||||
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
||||||||
|
2022 |
1350 |
1350 |
0 |
1472 |
1432 |
1060 |
200 |
134 |
38 |
40 |
-122 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
?
(三)市場價格走勢綜述
1月份2022年產(chǎn)中晚稻上市高峰期已過，隨著各級儲備收購結(jié)束，市場購銷主體有所減少，再加上元旦、春節(jié)假期影響，稻谷市場購銷節(jié)奏趨緩，價格整體保持穩(wěn)中偏弱走勢。由于節(jié)日需求對大米市場的提振作用偏弱，春節(jié)前米廠訂單未見好轉(zhuǎn)，大部分加工企業(yè)停機停產(chǎn)一周左右，少量有訂單的米企繼續(xù)維持生產(chǎn)，春節(jié)過后，隨著國內(nèi)大范圍已經(jīng)度過新冠第一波高峰，春節(jié)假日旅游高峰促進餐飲堂食消費大增，再加上春節(jié)過后大中專院校即將開學(xué)、返城務(wù)工人員增多提振集團性大米消費需求增加，大米經(jīng)銷商提前備貨提振米企復(fù)工復(fù)產(chǎn)提前，短期大米走貨量增加明顯，米價維持穩(wěn)定運行。據(jù)監(jiān)測，截至1月末，全國早秈稻收購均價2715元/噸，環(huán)比跌7元/噸，同比漲64元/噸;晚秈稻收購均價2748元/噸，環(huán)比跌1元/噸;同比漲60元/噸;粳稻收購均價2770元/噸，環(huán)比跌5元/噸，同比漲60元/噸。
2023年1月末全國主要糧油市場稻米交易價格
單位：元/噸
?
|
原糧/成品糧 |
? 地區(qū) |
價格 類型 |
? 1月末 |
? 月同期 |
? 年初 |
? 年同期 |
|
粳稻 |
黑龍江建三江 |
收購價 |
2660 |
2660 |
2660 |
2640 |
|
江蘇新沂 |
收購價 |
2800 |
2820 |
2800 |
2820 |
|
|
粳米 |
黑龍江建三江 |
批發(fā)價 |
3500 |
3520 |
3520 |
3580 |
|
江蘇新沂 |
批發(fā)價 |
4120 |
4120 |
4120 |
4200 |
|
|
晚秈稻 |
湖南長沙 |
收購價 |
2760 |
2760 |
2760 |
2720 |
|
安徽蕪湖 |
收購價 |
2660 |
2660 |
2660 |
2680 |
|
|
晚秈米 |
湖南長沙 |
批發(fā)價 |
3880 |
3700 |
3700 |
3760 |
|
安徽蕪湖 |
批發(fā)價 |
4170 |
4220 |
4220 |
4186 |
|
|
早秈稻 |
湖南長沙 |
收購價 |
2740 |
2720 |
2720 |
2500 |
|
江西南昌 |
收購價 |
2700 |
2600 |
2600 |
2420 |
|
|
早秈米 |
湖南長沙 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3800 |
3820 |
|
江西南昌 |
批發(fā)價 |
4000 |
4000 |
4000 |
3940 |
?
(四)影響價格變化的因素分析
1、托市收購漸入尾聲稻谷市場購銷力度減弱
1月份新季中晚稻收購高峰期已過，由于各省地方儲備輪入收購結(jié)束，當(dāng)前市場收購主體主要為最低收購價收購和大米加工企業(yè)、貿(mào)易商補庫收購，中晚稻收購力度明顯弱于前期，收購節(jié)奏逐漸放緩，市場化收購和政策性收購并存。根據(jù)政策規(guī)定，南方中晚稻托市收購于1月底結(jié)束，東北粳稻托市收購截止日期為2月末。據(jù)國家糧食和物資儲備局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至1月31日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購中晚稻、玉米和大豆共計13648萬噸，市場化收購仍然占據(jù)主力。其中江西省中晚稻收購340萬噸，同比減少32.5萬噸，其中國有收購81萬噸，同比減少47.5萬噸;社會企業(yè)收購259萬噸，同比增加15萬噸。
2、超期存儲稻谷定向銷售即將開始
近幾年超期存儲稻谷由于定價偏低，比較受市場青睞，每年成交量十分可觀，已經(jīng)成為稻谷市場去庫存的有效措施。1月份據(jù)市場傳聞2023年超級存儲稻谷即將于3月份開始投放拍賣，總計投放量達到1800萬噸，其中2018年糧源1500萬噸(黑龍江1300萬噸、關(guān)內(nèi)200萬噸)、2019年不宜存儲糧源300萬噸。參與拍賣的企業(yè)包括央企6家，中化、中糧、中牧、華潤、北大荒和中供銷;飼料企業(yè)5家：禾豐、雙胞胎、牧原、新希望和海大。
3、全球供需形勢趨于寬松國際米價漲跌互現(xiàn)
1月份美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的供需報告顯示，全球大米期初庫存量增加，消費量萎縮，供需形勢逐漸趨于寬松。另外，1月份處于元旦春節(jié)假期，大米購銷活動力度減弱，對東南亞主產(chǎn)國的大米出口形成一定程度的利空。據(jù)監(jiān)測，截至1月末，泰國5%破碎率大米FOB報價511美元/噸，環(huán)比持平，同比漲73美元/噸;泰國蒸谷米報價517美元/噸，環(huán)比持平，同比漲79美元/噸;泰國香米報價888美元/噸，環(huán)比漲15美元/噸，同比漲132美元/噸。由于多數(shù)商家放假歡度春節(jié)，泰國大米市場交易清淡，價格基本保持平穩(wěn)。據(jù)統(tǒng)計，1月1日到1月15日期間泰國大米出口總量為19.5萬噸，同比減少13%。越南5%破碎率大米FOB報價460美元/噸，環(huán)比持平，同比漲60美元/噸。越南1月份大米出口40萬噸，同比下降20.9%。1月份大米出口收入為2.03億美元，同比下降17.4%。印度5%破碎率大米FOB報價442美元/噸，環(huán)比漲42美元/噸，同比漲102美元/噸。巴基斯坦5%破碎率大米FOB報價485美元/噸，環(huán)比跌15美元/噸，同比漲125美元/噸。
(五)國際市場及進出口情況
美國農(nóng)業(yè)部1月供需報告對2022/23年度全球大米供應(yīng)量、貿(mào)易量和期末庫存數(shù)據(jù)進行上調(diào)，產(chǎn)量和消費量數(shù)據(jù)下調(diào)。由于巴西、越南和巴基斯坦的初始庫存增加，以及印度產(chǎn)量的增加抵消了中國產(chǎn)量的減少，2022/23年度大米供應(yīng)量增加50萬噸至6.861億噸。大米消費量下降80萬噸，降至5.161億噸，主要原因是中國和柬埔寨的消費量下降沒有被菲律賓和巴基斯坦的消費量增加完全抵消。大米期末庫存增加130萬噸至1.7億噸，主要原因是越南、印度和巴西的庫存增加。全球大米產(chǎn)不足需狀況持續(xù)，但由于期初庫存的增加，消費量的萎縮，導(dǎo)致全球大米供需形勢趨向?qū)捤?，預(yù)計對當(dāng)前高昂的大米價格有一定的抑制作用。
2023年1月全球大米供需平衡表(單位：百萬噸)
?
|
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
|
2020/21 |
509.33 |
691.81 |
51.15 |
503.57 |
188.25 |
|
2021/22 |
514.95 |
703.2 |
56.84 |
520.09 |
183.11 |
|
2022/23 |
502.97 |
686.08 |
54.34 |
516.1 |
169.98 |
?
12月大米進口增出口減趨勢明顯，全年進口創(chuàng)歷史新高。進入年末，我國月度大米進口增出口減趨勢進一步明顯，全年累計進口量創(chuàng)歷史新高，且首次超過關(guān)稅配額水平。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年12月我國進口稻米42萬噸，環(huán)比增加9萬噸，增幅27.3%;1-12月累計進口稻米619萬噸，同比增加123萬噸，增幅24.8%。12月份我國出口稻米15萬噸，環(huán)比減少9萬噸，減幅37.5%;1-12月累計出口稻米219萬噸，同比減少23萬噸，減幅9.5%。整體來看，2022年我國稻米凈進口規(guī)模高達400萬噸，在全球大米貿(mào)易市場上的份額進一步增加。從進口品種結(jié)構(gòu)來看，碎米進口比例約57%，精糙米進口比例約43%;碎米進口依舊是我國稻米進口的主力;從進口國家分布來看，主要進口來源國依次是印度35%、巴基斯坦19%、越南14%、緬甸13%、泰國13%、其他國家6%。雖然近幾年受碎米進口需求大幅增加影響，我國稻米進口總量再創(chuàng)新高，但是由于我國國產(chǎn)稻米產(chǎn)量基數(shù)龐大，進口增加對我國稻米市場的影響有限。
(六)后市預(yù)測
綜合來看，預(yù)計2月份稻米市場仍將維持穩(wěn)中偏弱運行態(tài)勢。春節(jié)過后，稻谷市場逐漸進入傳統(tǒng)淡季，再加上粳稻托市收購漸入尾聲，政策支撐作用逐漸減弱;下游大米消化緩慢，短期大米加工企業(yè)采購原糧積極性難以得到有效提振。另外按照往年慣例，3月份國儲陳稻將會投放市場，各級地方儲備陳稻輪換陸續(xù)展開，陳稻價格或?qū)π录炯Z源價格有一定的沖擊。后期稻谷市場供需形勢或?qū)⑦M一步寬松，稻谷價格承壓下行風(fēng)險加大。后期稻谷市場需要關(guān)注的因素：一是2023年稻谷最低收購價政策情況;二是國儲陳稻投放量、投放時間和拍賣底價調(diào)整情況;三是超期存儲稻谷的定向銷售情況;四是新季早秈稻的春耕備耕情況。
