一、生產情況
據全國農業(yè)氣象觀測,截至 10 月底,江南大部晚稻處于成熟收獲期;華南大部處于乳熟 至成熟期;發(fā)育期大部接近常年同期。10 月份江南、華南晚稻主產區(qū)平均氣溫分別為 19.8℃ 和23.9℃,較常年同期分別偏高0.8℃和0.6℃,日照時數較常年同期分別偏多30.7%和26.1%; 江南產區(qū)降水量 17.3 毫米,較常年同期偏少 75.4%,華南.產區(qū)降水量有 47.6 毫米,較常年 同期偏少 40.2%。10 月晚稻產區(qū)溫高光足,未出現大范圍寒露風天氣,光熱條件利于江南晚 稻灌漿成熟、收曬及華南晚稻授粉結實等。但江西、湖南等地降水仍持續(xù)偏少,無灌溉條件 的晚稻千粒重下降,影響最終產量。預計 11 月,江南和華南北部多晴好天氣,利于晚稻成熟 收曬。華南南部降水偏多,月初臺風“尼格”將給華南沿海帶來大風和強降水天氣,部分地 區(qū)晚稻可能受淹倒伏,對適時收曬有不利影響,建議華南南部避開降水時段、及時搶收搶曬。
二、供求平衡分析
2022 年 10 月份,南北方一季稻大量收獲上市,晚稻處于抽穗揚花和灌漿乳熟期。 由于 湖南江西等地農業(yè)干旱持續(xù),高溫干旱天氣不利于晚稻生長發(fā)育,晚稻產情不容樂觀。與此 同時,今年農資成本上漲明顯、糧食種植結構調整,稻谷種植面積總體出現小幅下降趨勢, 再加上南方一季稻受干旱影響,產量和質量雙雙下滑,中晚稻綜合預估 2022 年我國稻谷總產 量約 3950 億斤,同比減少 170 億斤。
消費方面,稻谷口糧消費相對穩(wěn)定,超期儲存稻谷定向銷售增量明顯,帶動稻谷飼用消 費量繼續(xù)上調。綜合預估 2022 年國內稻谷消費總量達到 4305 億斤。進出口方面,預計全年 稻谷進口量較上年持續(xù)增加,出口量較上年減少,稻谷進口 180 億斤,出口 60 億斤。據海關 最新數據統(tǒng)計顯示,2022 年 1-8 月我國累計進口稻谷 130.3 億斤,同比增加 42.5%;累計出 口稻谷 42.0 億斤,同比減少 13.0%。
總體看,預計 2022 年全國稻谷總供給量約4130 億斤,總需求量約4365 億斤,年度供需 缺口 235 億斤??紤]到當前國內政策性稻谷庫存仍處于歷史高位,稻谷供應有保障,供需總 體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
|
本年供給 |
|
本年需求 |
本年 結余 |
||||||
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出 口 |
|||||||
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
||||||||
2022 |
4130 |
3950 |
180 |
4365 |
4305 |
3270 |
580 |
360 |
95 |
60 |
-235 |
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
早秈稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
|
本年供給 |
|
本年需求 |
本年結余 |
||||||
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出 口 |
|||||||
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
||||||||
2022 |
550 |
450 |
100 |
593 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
7 |
-43 |
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
中晚秈稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
|
本年供給 |
|
本年需求 |
本年結余 |
||||||
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出 口 |
|||||||
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
||||||||
2022 |
2180 |
2100 |
80 |
2300 |
2287 |
1880 |
240 |
126 |
41 |
13 |
-120 |
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
粳稻供需平衡表 (日歷年度)
單位:億斤
年份 |
|
本年供給 |
|
本年需求 |
本年結余 |
||||||
產量 |
進口 |
|
國內消費量 |
出 口 |
|||||||
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
||||||||
2022 |
1400 |
1400 |
0 |
1472 |
1432 |
1060 |
200 |
134 |
38 |
40 |
-72 |
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
三、市場價格走勢綜述
10 月份國內稻米行情整體保持新強陳弱走勢,粳稻和中晚秈稻價格小幅上漲,早秈稻價格下跌,大米價格穩(wěn)中略漲。10 月份為新季中晚稻大量收獲上市期,受種植成本上漲、最低 收購價上調等因素支撐,新季中晚稻上市后價格逐漸走高。各級儲備糧庫積極輪入,米廠、 貿易商、烘干房等主體參與積極性較高,中晚稻市場購銷活躍。10 月份早秈稻市場購銷整體 偏淡,集中收購期過后,市場余糧有限,購銷活動力度小,采購主體進一步減少,早秈稻價 格持續(xù)穩(wěn)弱下行。大米市場需求有所轉好,但受制于多地疫情爆發(fā),糧食物流運輸受阻,米 價上漲力度有限。據監(jiān)測,據監(jiān)測,截至 10 月末,全國早秈稻收購均價 2634 元/噸,環(huán)比跌 21 元/噸,同比跌 6 元/噸;晚秈稻收購均價 2660 元/噸,環(huán)比漲 9 元/噸;同比漲 9 元/噸; 粳稻收購均價 2762 元/噸,環(huán)比漲 15 元/噸,同比漲 62 元/噸。
2022 年 10 月末全國主要糧油市場稻米交易價格
單位:元/噸
原糧/成 品糧 |
地區(qū) |
價格 類型 |
10 月末 |
月同期 |
年初 |
年同期 |
粳稻 |
黑龍江建三江 |
收購價 |
2660 |
2640 |
2630 |
2600 |
江蘇新沂 |
收購價 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
|
粳米 |
黑龍江建三江 |
批發(fā)價 |
3600 |
3690 |
3650 |
3580 |
江蘇新沂 |
批發(fā)價 |
4160 |
4160 |
4200 |
4200 |
|
晚秈稻 |
湖南長沙 |
收購價 |
2700 |
2620 |
2700 |
2620 |
安徽蕪湖 |
收購價 |
2620 |
2580 |
2680 |
2600 |
|
晚秈米 |
湖南長沙 |
批發(fā)價 |
3680 |
3600 |
3760 |
3760 |
安徽蕪湖 |
批發(fā)價 |
4220 |
4220 |
4182 |
4188 |
|
早秈稻 |
湖南長沙 |
收購價 |
2700 |
2620 |
2500 |
2620 |
江西南昌 |
收購價 |
2640 |
2560 |
2420 |
2460 |
|
|
湖南長沙 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3820 |
3820 |
江西南昌 |
批發(fā)價 |
4080 |
4080 |
3940 |
3960 |
四、影響價格變化的因素分析
(一)新季中晚稻大量上市 農戶惜售心理增強
國慶節(jié)后,東北地區(qū)粳稻大面積進入成熟收獲期,由于主產區(qū)天氣晴好,粳稻收獲進度 整體偏快。截至 10 月末,黑龍江、吉林省粳稻全部收獲結束,遼寧粳稻收獲進度略偏慢,但 也進入收獲尾聲。南方秈稻主產區(qū)收獲進度也很快,10 月中下旬湖南、江西兩省晚秈稻陸續(xù) 進入成熟收獲期,由于干旱天氣影響,晚秈稻單產和質量普遍受到影響,另外農戶稻谷收獲 完后,不再急于賣給烘干房,選擇自己曬糧比例的農戶較往年有所增加。今年受農資價格大 幅上漲影響,農戶種稻成本增加明顯,新季中晚稻上市后,開秤價格整體高于去年同期水平, 但農戶售糧意愿整體偏低,惜售情緒較濃,對后市稻谷價格看漲預期較強。
(二)最低收購價陳稻拍賣暫停 為新稻收購讓路
今年最低收購價稻谷從 3 月份開始啟動,到 9 月末結束。進入 10 月份后,隨著新季中晚 稻大量收獲上市,為了給新稻收購讓路,最低收購價稻谷拍賣擇機停止。相比較,去年最低 收購價稻谷拍賣到 10 月中旬才停止,今年停止時間較上年提前半個月。整體來看,今年前三 個季度稻谷現貨市場供應寬松,行情走勢低迷,各級地方儲備稻谷大量輪出,超期存儲稻谷 低價定向銷售,嚴重擠壓最低收購價陳稻的拍賣成交量,導致最低收購價稻谷去化效果不佳。
(三)新稻托市收購在多省陸續(xù)啟動
新季中晚稻上市后,各級地方儲備為完成收儲任務,積極入市收購,但米廠、貿易商等 主體面對“稻強米弱”的行情,入市收購相對謹慎,相比較,農戶、烘干房等持糧主體挺價 惜售心理較強,雙方僵持之下,稻谷行情整體震蕩調整向上運行,但價格波動幅度有限,部 分產區(qū)稻谷價格低于托市價運行,受此影響。江蘇、安徽、河南、湖北、黑龍江等稻谷主產 省陸續(xù)啟動最低收購價執(zhí)行預案,提振稻谷現貨行情繼續(xù)走強。
五、國際市場及進出口情況
據美國農業(yè)部 10 月份發(fā)布的最新供需報告顯示,2022/23 年度全球大米供應、消費、貿 易和期末庫存都有所下調。主要原因還是印度和巴基斯坦的產量下調。印度和巴基斯坦的稻 米均因為受災導致產量減少,進而引發(fā)庫存和出口量的減少。雖然泰國、越南等國的出口量 有所增加,但增加的部分不足以抵消減少的部分。
2022 年 10 月全球大米供需平衡表 (單位:百萬噸)
年份 |
產量 |
總供給 |
貿易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
2020/21 |
509.26 |
691.5 |
50.92 |
503.35 |
188.15 |
2021/22 |
515.31 |
703.46 |
55.47 |
519.21 |
184.25 |
2022/23 |
505.04 |
689.29 |
53.22 |
518.09 |
171.2 |
2022 年大米進口再創(chuàng)新高。據海關總署發(fā)布的最新數據顯示,2022 年 9 月份我國進口大 米 49 萬噸,同比增加 29.0%;1-9 月累計進口大米 505 萬噸,同比增加 41.1%;9 月份出口大 米 14 萬噸,同比減少 2.4%;1-9 月累計出口大米 161 萬噸,同比減少 12.2%。7、8、9 月份 我國大米月度進口量逐漸穩(wěn)定在 50 萬噸左右的水平,雖然較第二季度小幅回落,但整體仍高 于去年同期水平,今年前 9 個月的大米進口總量已經超過去年全年進口總量,我們進口形勢仍比較強勁。出口方面仍處于持續(xù)萎縮階段,大米市場進口增出口減趨勢明顯。
六、后市預測
進入 11 月份,中晚稻進入集中上市期,現貨市場供應量大幅增加,稻谷供需形勢或將進 一步寬松。 目前已經有 5 個稻谷主產省啟動最低收購價執(zhí)行預案,進一步夯實新稻價格底部 空間。從新稻行情走勢來看,預計 11 月份稻谷市場整體仍保持優(yōu)強普弱、稻強米弱的行情走 勢。尤其是今年東北優(yōu)質粳稻種植面積縮減,優(yōu)質稻產量下降明顯;南方干旱影響,優(yōu)質稻 谷所占比例也有所下滑,受供需趨緊影響,優(yōu)質稻谷更受加工企業(yè)歡迎,受此提振,優(yōu)質優(yōu) 價行情或將進一步凸顯。另外從下游消費端來看,從國慶節(jié)后,全國又一輪新冠疫情多點式 爆發(fā),餐飲消費受沖擊較大,大米集團性消費量持續(xù)下滑,終端消費不振或將抑制稻谷現貨 價格上漲空間。后期市場關注點:一是產區(qū)農戶售糧進度情況,農戶惜售心理的變化,售糧 進度能直接反應新稻市場的階段性供求情況;二是主產省最低收購價政策啟動實施情況;三 是各級地方儲備稻谷的輪換收購節(jié)奏;四是主產區(qū)天氣變化對稻谷購銷的影響;五是疫情形 勢變化對稻米購銷的影響。