一、市場(chǎng)走勢(shì)
現(xiàn)貨。本周因天氣逐漸轉(zhuǎn)熱，稻谷購(gòu)銷顯的愈發(fā)清淡。農(nóng)戶將主要精力投入春播和夏糧的管理之中，加上手中基本已無(wú)存糧，市場(chǎng)參與度一再降低。另一方面，因?yàn)橐咔?/font>“卷土重來(lái)”，多地交通再受限， 疊加天氣原因?qū)е麓竺紫M(fèi)開始進(jìn)入淡季，大米稻谷需求量均出現(xiàn)減少，市場(chǎng)整體維持平穩(wěn)。
我國(guó)稻谷和大米價(jià)格統(tǒng)計(jì)表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級(jí) |
類型 |
22-5-7 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2700 |
2650 |
2600 |
2680 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2860 |
2860 |
2860 |
2920 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價(jià) |
3590 |
3540 |
3500 |
3750 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4060 |
4060 |
4100 |
4200 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2720 |
2720 |
2720 |
2840 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2600 |
2600 |
2600 |
2900 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2700 |
2700 |
2700 |
2800 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2600 |
2580 |
2600 |
2950 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
3800 |
3800 |
3800 |
3900 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4190 |
4190 |
4190 |
4340 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2600 |
2690 |
2650 |
2600 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2520 |
2600 |
2560 |
2600 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
3800 |
3820 |
3820 |
4000 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
3940 |
3960 |
3960 |
4040 |
期貨。本周粳米期貨價(jià)格保持平穩(wěn)。截至 5 月 6 日，大商所粳米期貨主力合約收盤報(bào) 3423 元/噸，較上周同期漲 92 元/噸；粳米期貨總成交量 12168 手，總持倉(cāng)量 27508 手。
二、生長(zhǎng)形勢(shì)
本周天氣已晴好為主，氣象條件總體利于春播作物播種出苗。5 月5 日之后，部分地區(qū)出現(xiàn)大風(fēng)降溫天氣，對(duì)春播不利。目前，江南大部早稻處于移栽返青至分蘗期；華南大部早稻處于分蘗至拔節(jié)期，海南 大部早稻處于抽穗至成熟期。西南地區(qū)一季稻大部處于三葉期、部分進(jìn)入移栽返青期，東北地區(qū)處于播種出苗期。截至 5 月 2 日，早稻栽插基本結(jié)束。
三、供需平衡分析
2022 年國(guó)家繼續(xù)提高稻谷最低收購(gòu)價(jià)水平，鼓勵(lì)南方主產(chǎn)區(qū)種植雙季稻，在黑龍江省部分地下水超采區(qū)、寒地井灌稻區(qū)推進(jìn)水改旱、 稻改豆試點(diǎn)工作。目前正值新年度稻谷春耕之際，農(nóng)資費(fèi)用上漲疊加 新冠疫情散點(diǎn)式爆發(fā)，對(duì)稻谷春耕產(chǎn)生一定程度的影響，綜合預(yù)估 2022年我國(guó)稻谷播種面積較上年減少 600 萬(wàn)畝，稻谷總產(chǎn)量 4093 億斤，同比減少 57 億斤。
消費(fèi)方面，稻谷口糧消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定；超期儲(chǔ)存稻谷替代玉米的飼 用消費(fèi)或?qū)⒗^續(xù)小幅增長(zhǎng)，綜合預(yù)估 2022 年國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)總量達(dá)到4275 億斤。進(jìn)出口方面，預(yù)計(jì)全年稻谷進(jìn)口量和出口量均較上年小幅減少，稻谷進(jìn)口 135 億斤，出口 65 億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022 年 1-2 月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口稻谷 32 億斤，同比增加 24.7%；累計(jì)出口稻谷 9 億斤，同比減少 21.9%。
總體看，預(yù)計(jì) 2022 年全國(guó)稻谷總供給量約 4228 億斤，總需求量約 4340 億斤，年度供需缺口 112 億斤。考慮到當(dāng)前國(guó)內(nèi)政策性稻谷庫(kù)存仍處于歷史高位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
4228 |
4093 |
135 |
4340 |
4275 |
3290 |
530 |
360 |
95 |
65 |
-112 |
|
2021 |
4292 |
4150 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-77 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
早秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
570 |
503 |
67 |
594 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
8 |
-24 |
|
2021 |
580 |
510 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-24 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
中晚秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
2241 |
2173 |
68 |
2317 |
2304 |
1897 |
240 |
126 |
41 |
13 |
-76 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
粳稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
1417 |
1417 |
0 |
1429 |
1385 |
1063 |
150 |
134 |
38 |
44 |
-12 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
四、政策性稻谷拍賣動(dòng)態(tài)
本周政策性稻谷拍賣因假期暫停。5 月 10 日將繼續(xù)拍賣，國(guó)家計(jì)劃投拍 2018-2021 年產(chǎn)最低收購(gòu)價(jià)稻谷 90 萬(wàn)噸，其中早秈稻 30 萬(wàn)噸、中晚秈稻 30 萬(wàn)噸、粳稻 30 萬(wàn)噸。
2022 年早秈稻拍賣統(tǒng)計(jì)表
|
日期 |
品種 |
計(jì)劃交易量（萬(wàn)噸） |
實(shí)際成交量（萬(wàn)噸） |
成交率 |
成交均價(jià)（元/噸） |
|
2022/3/8 |
早秈稻 |
54.0545 |
1.2729 |
2.35% |
2439 |
|
2022/3/15 |
早秈稻 |
60.446 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/22 |
早秈稻 |
60.0262 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/29 |
早秈稻 |
60.2163 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/8 |
早秈稻 |
60.4759 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/12 |
早秈稻 |
60.5688 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/19 |
早秈稻 |
60.5915 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/26 |
早秈稻 |
60.6087 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
總計(jì) |
|
476.9879 |
1.2729 |
0.27% |
2439 |
2022 年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計(jì)表
|
日期 |
品種 |
計(jì)劃交易量（萬(wàn)噸） |
實(shí)際成交量（萬(wàn)噸） |
成交率 |
成交均價(jià)（元/噸） |
|
2022/3/8 |
中晚秈稻 |
60.7725 |
1.9622 |
3.23% |
2495 |
|
2022/3/15 |
中晚秈稻 |
60.2157 |
0.5582 |
0.93% |
2546 |
|
2022/3/22 |
中晚秈稻 |
60.3460 |
0 |
0% |
2546 |
|
2022/3/29 |
中晚秈稻 |
60.8153 |
0.34 |
0.56% |
2441 |
|
2022/4/8 |
中晚秈稻 |
60.2491 |
0.352 |
0.58% |
2460 |
|
2022/4/12 |
中晚秈稻 |
60.5362 |
0.2417 |
0.40% |
2460 |
|
2022/4/19 |
中晚秈稻 |
60.1676 |
0.2318 |
0.39% |
2500 |
|
2022/4/26 |
中晚秈稻 |
60.3918 |
1.7094 |
2.83% |
2505 |
|
總計(jì) |
|
483.4942 |
5.3953 |
1.12% |
2494 |
2022 年粳稻拍賣統(tǒng)計(jì)表
|
日期 |
品種 |
計(jì)劃交易量（萬(wàn)噸） |
實(shí)際成交量（萬(wàn)噸） |
成交率 |
成交均價(jià)（元/噸） |
|
2022/3/8 |
粳稻 |
59.9294 |
0.4701 |
0.78% |
2642 |
|
2022/3/15 |
粳稻 |
45.1423 |
1.0306 |
2.28% |
2546 |
|
2022/3/22 |
粳稻 |
60.2800 |
0.9727 |
1.61% |
2644 |
|
2022/3/29 |
粳稻 |
60.1746 |
1.2633 |
2.10% |
2637 |
|
2022/4/8 |
粳稻 |
60.4815 |
2.0723 |
3.43% |
2664 |
|
2022/4/12 |
粳稻 |
60.1544 |
2.8379 |
4.72% |
2640 |
|
2022/4/19 |
粳稻 |
60.4979 |
2.6169 |
4.33% |
2669 |
|
2022/4/26 |
粳稻 |
60.0484 |
1.4099 |
2.35% |
2690 |
|
總計(jì) |
|
466.7085 |
12.6737 |
2.72% |
2642 |
六、國(guó)際市場(chǎng)
價(jià)格。本周東南亞大米出口價(jià)格整體偏強(qiáng)運(yùn)行。因?yàn)閬喼藓头侵?/font> 的需求提高，盧比走強(qiáng)，印度大米出口價(jià)格上漲。越南本周價(jià)格仍保 持平穩(wěn)，但因?yàn)楫?dāng)?shù)匦录镜竟仁崭钜呀?jīng)結(jié)束，后續(xù)供應(yīng)減少將會(huì)影響 價(jià)格走勢(shì)。因中東地區(qū)需求量上升，本周泰國(guó)大米出口價(jià)格上漲，另 一方面，泰國(guó)雨季的到來(lái)也加重了市場(chǎng)對(duì)原糧供應(yīng)的擔(dān)憂。
國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差估算
|
國(guó)際大米 |
廣州國(guó)產(chǎn)大米 |
價(jià)差 （國(guó)內(nèi)-國(guó)際） （元/噸） |
||||
|
品種 |
FOB 價(jià) （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價(jià) （元/噸） |
|
|
泰國(guó) 5%破碎率 |
468 |
33 |
3569 |
優(yōu)質(zhì) 晚秈米 |
4300-4500 |
731-931 |
|
越南 5%破碎率 |
415 |
0 |
3182 |
普通 晚秈米 |
3600 |
418 |
供需。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部 4 月份發(fā)布的最新供需報(bào)告顯示，2021/22 年度大米總需求量較上月基本持平，但是受產(chǎn)量下降的影響，總供給量有所減少。盡管如此，總供給量仍較去年同期有所增加。因出口步伐 強(qiáng)勁，全球貿(mào)易量大幅上調(diào)。期末庫(kù)存總體較上月有所減少，但仍是 歷史最高紀(jì)錄。
2021 年 4 月全球大米供需平衡表（單位：百萬(wàn)噸）
|
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫(kù)存 |
|
2019/20 |
498.82 |
675.43 |
43.43 |
493.79 |
181.64 |
|
2020/21 |
508.84 |
690.48 |
50.76 |
503.5 |
186.98 |
|
2021/22 |
513.03 |
700.01 |
52.46 |
511.19 |
188.82 |
進(jìn)出口。2022 年 3 月進(jìn)口稻米 52 萬(wàn)噸，同比減少 3.7%；1-3 月累計(jì)進(jìn)口 166 萬(wàn)噸，同比增加 14%。3 月出口稻米 10 萬(wàn)噸，同比減少 57.9%； 1-3 月累計(jì)出口 42 萬(wàn)噸，同比減少 35%。
七、后市預(yù)測(cè)和購(gòu)銷策略建議
進(jìn)入 5 月，稻谷市場(chǎng)暫時(shí)很難出現(xiàn)大的行情。在疫情反復(fù)的情況下，無(wú)論是市場(chǎng)供應(yīng)還是終端需求都會(huì)出現(xiàn)一定的波動(dòng)，但是在稻谷 庫(kù)存充足的大前提下，此類波動(dòng)最終都只是在市場(chǎng)上產(chǎn)生一絲漣漪， 難以掀起波浪。目前定向銷售稻谷已經(jīng)陸續(xù)出庫(kù)，市場(chǎng)關(guān)注的目光開 始盯緊其動(dòng)向，后期或?qū)?duì)稻谷整體行情產(chǎn)生較大影響。綜合預(yù)估下 周早秈稻價(jià)格區(qū)間 2600-2900 元/噸，中晚秈稻價(jià)格區(qū)間 2500-3100 元/噸，粳稻價(jià)格區(qū)間 2600-3300 元/噸。
