—、市場走勢
現(xiàn)貨。3月2日2023年稻谷最低收購價政策公布，早秈稻提髙0.02元/斤，中晩秈稻和粳稻保持穩(wěn)定，收儲政策塵埃落定，給市場吃了定心丸。進(jìn)入3月份，2022年產(chǎn)粳稻托市收購結(jié)束，中晩稻市場余糧基本見底，各級地方儲備稻谷輪換供應(yīng)市場，稻谷現(xiàn)貨價格逐漸滯漲企穩(wěn)，整體仍處于“稻強(qiáng)米弱''的格局。短期政策性陳稻拍賣尚未啟動,市場陷入“等政策”階段，采購原糧更加謹(jǐn)慎。下游大米市場漸入淡季，需求持續(xù)走弱，米廠走貨量下降明顯，對原糧的支持作用逐漸弱化。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計(jì)表（單位：元/噸）
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品種 |
等級 |
類型 |
23-3-3 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
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黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2022年產(chǎn)收購價 |
2660 |
2660 |
2660 |
2640 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2022年產(chǎn)收購價 |
2820 |
2820 |
2800 |
2860 |
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黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價 |
3500 |
3500 |
3500 |
3700 |
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江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4120 |
4120 |
4120 |
4200 |
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湖南長沙 |
晚釉稻 |
三等 |
2022年產(chǎn)收購價 |
2760 |
2760 |
2760 |
2720 |
|
江西南昌 |
晚釉稻 |
三等 |
2022年產(chǎn)收購價 |
2800 |
2700 |
2700 |
2640 |
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安徽蕪湖 |
晚釉稻 |
三等 |
2022年產(chǎn)收購價 |
2700 |
2700 |
2660 |
2700 |
|
湖北武漢 |
晚釉稻 |
三等 |
2022年產(chǎn)收購價 |
2740 |
2740 |
2740 |
2600 |
|
湖南長沙 |
晚釉米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3860 |
3860 |
3880 |
3800 |
|
安徽蕪湖 |
晚釉米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4160 |
4160 |
4170 |
4160 |
|
湖南長沙 |
早釉稻 |
三等 |
2022年產(chǎn)收購價 |
2920 |
2945 |
2740 |
2600 |
|
江西南昌 |
早釉稻 |
三等 |
2022年產(chǎn)收購價 |
2900 |
2910 |
2620 |
2550 |
|
湖南長沙 |
早釉米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3800 |
3800 |
3800 |
3820 |
|
江西南昌 |
早釉米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3980 |
3980 |
4000 |
3960 |
期貨。本周粳米期貨價格先揚(yáng)后抑。截至3月2日，大商所粳米
期貨主力合約收盤報3344元/噸，較上期跌14元/噸;2月24日至3月2日，粳米期貨總成交量39786手，總持倉量179412手。
二、政策性稻谷收購動態(tài)
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，黑龍江省2022年最低收購價稻谷收購工作自2022年11月5日啟動，截至2023年2月28日收購期結(jié)束，累計(jì)收購最低收購價稻谷1021萬噸。至此，中晩稻集中收購期基本結(jié)束。
三、供需平衡分析
2022年中晩稻生長期氣象條件偏差，主產(chǎn)區(qū)湖南、江西、江蘇等地干旱嚴(yán)重，中晩稻產(chǎn)量和質(zhì)量出現(xiàn)不同程度的下滑，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)絕收現(xiàn)象。與此同時，由于農(nóng)資成本增長明顯，再加上糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致稻谷種植面積小幅下降，綜合預(yù)估2022年我國稻谷總產(chǎn)量約3950億斤，同比減少170億斤。
消費(fèi)方面，稻谷口糧消費(fèi)保持穩(wěn)定，超期儲存稻谷定向銷售由于價格較低，比較受市場歡迎，帶動稻谷飼用消費(fèi)增長明顯。綜合預(yù)估2022年國內(nèi)稻谷消費(fèi)總量達(dá)到4305億斤。進(jìn)出口方面，預(yù)計(jì)全年稻谷進(jìn)口量較上年持續(xù)增加，出口量較上年減少，稻谷進(jìn)口177億斤，出口63億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1-12月我國累計(jì)進(jìn)口稻谷176.9億斤，同比增加24.8%;累計(jì)出口稻谷62.6億斤，同比減少9.5%。
總體看，預(yù)計(jì)2022年全國稻谷總供給量約4127億斤，總需求量約4368億斤，年度供需缺口241億斤?？紤]到當(dāng)前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史髙位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
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2022 |
4127 |
3950 |
177 |
4368 |
4305 |
3270 |
580 |
360 |
95 |
63 |
-241 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
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早粧稻供需平衡表 （日歷年度） 單 |
/位：億斤 |
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|
年份 |
本年 供給 |
E年供給 |
|
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
|
國 |
為消費(fèi)量 |
出 口 |
|||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
550 |
450 |
100 |
593 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
7 |
-43 |
|
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
中晚粧稻供需平衡表 （日歷年度） 單 |
/位：億斤 |
||||||||||
|
年份 |
本年 供給 |
E年供給 |
|
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
|
國 |
為消費(fèi)量 |
出 口 |
|||||
|
|
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
2227 |
2150 |
77 |
2303 |
2287 |
1880 |
240 |
126 |
41 |
16 |
-76 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
粳稻供需平衡表 （日歷年度） 單 |
/位：億斤 |
||||||||||
|
年份 |
本 |
E年供給 |
|
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||
|
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
|
|
國 |
為消費(fèi)量 |
出 口 |
|||||
|
|
口糧 |
飼料 用糧 |
工業(yè) 用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
1350 |
1350 |
0 |
1472 |
1432 |
1060 |
200 |
134 |
38 |
40 |
-122 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
四、政策性稻谷拍賣動態(tài)
2022年9月27日投放政策性稻谷61.31萬噸，實(shí)際成交2.76萬噸，成交率4.50%。綜合統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月27日，2022年政策性稻谷拍賣累計(jì)投放2940.61萬噸，實(shí)際成交62.24萬噸，成交率2.21%。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍賣成交量減少477.25萬噸，減幅88.01%。
五、國際市場
價格。本周東南亞大米價格穩(wěn)中偏弱。供需形勢低迷，泰國大一直米出口價格小幅下跌。越南迎來收割髙峰，市場供應(yīng)增加，大米價格下跌。印度大米需求放緩，匯率下跌同時令稻價承壓，印度大米價格有所回落。
國內(nèi)外大米價差估算
|
國際大米 |
廣州國產(chǎn)大米 |
價差 （國內(nèi)-國際） （元/噸） |
||||
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品種 |
FOB價 （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價 （元/噸） |
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|
泰國 5%破碎率 |
470 |
-4 |
3768 |
優(yōu)質(zhì)晚釉米 |
4300-4500 |
532-732 |
|
越南 5%破碎率 |
445 |
-15 |
3524 |
普通晚釉米 |
3700 |
176 |
供需。2022/23年度全球供應(yīng)量略增，貿(mào)易量略有下降，消費(fèi)量增加，期末庫存減少。全球大米供應(yīng)達(dá)到6.863億噸。由于總體需求疲軟，總貿(mào)易量將下降30萬噸至5410萬噸。雖然總體需求不振，但印度大米需求依舊強(qiáng)勁。全球消費(fèi)量增加了110萬噸，達(dá)到5.172億噸,中國和孟加拉國的增長抵消了印度尼西亞的下降。全球終端庫存減少90萬噸至1.691億噸，比2021/22年的全球終端庫存低8%。
2023年2月全球大米供需平衡表(單位：百萬噸)
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年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
|
2020/21 |
509.33 |
691.88 |
51.16 |
503.44 |
188.44 |
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2021/22 |
514.8 |
703.24 |
56.7 |
519.89 |
183.34 |
|
2022/23 |
502.98 |
686.32 |
54.05 |
517.19 |
169.13 |
進(jìn)出口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年12月我國進(jìn)口稻米42萬噸，環(huán)比增加9萬噸，增幅27.3%;1-12月累計(jì)進(jìn)口稻米619萬噸，同比增加123萬噸，增幅24.8%。12月份我國出口稻米15萬噸，環(huán)比減少9萬噸，減幅37.5%;1-12月累計(jì)出口稻米219萬噸，同比減少23萬噸，減幅9.5%。
六、后市預(yù)測和購銷策略建議
隨著中晩稻集中收購的結(jié)束，預(yù)計(jì)托市收購量比上年略有下降，結(jié)合2022年產(chǎn)量略有減少的情況，預(yù)計(jì)2023年的稻谷供應(yīng)壓力較去年有所減少。目前，稻谷儲備輪換已經(jīng)陸續(xù)展開，下一步，政策性稻谷拍賣也要再次開啟，供應(yīng)的增加也會使稻谷價格承壓;同時，大米需求已經(jīng)進(jìn)入淡季，走貨量明顯減少，米企對原糧的采購變得謹(jǐn)慎。當(dāng)前稻谷價格支撐的主力軍還是優(yōu)質(zhì)稻谷，因?yàn)槭袌鰧χ畜{端大米的存在一定的需求。
3月2日，2023年稻谷最低收購價公布，中晩秈稻和粳稻維持上年每50公斤129元和131元的水平不變，早秈稻的收購價格較2022年上漲2分，為每50公斤126元，早秈稻的最低收購價格已經(jīng)連續(xù)4年上調(diào)。再結(jié)合今年中央一號文件中的“推動南方省份發(fā)展多熟制糧食生產(chǎn)，
鼓勵有條件的地方發(fā)展再生稻”相關(guān)政策，目前南方各地對早秈稻種植髙度重視，已經(jīng)有不少地方提前開始部署。
隨著2023年稻谷最低收購價政策的公布，國家政策逐漸明朗，當(dāng)前市場的關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了政策性稻谷的拍賣重啟后的投放量和拍賣底價對市場的影響，以及后期大米需求是否會有好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)稻谷價格將會承壓下跌，但是中長期來看，仍有上漲的可能。
