一、市場走勢
現(xiàn)貨。進入 8 月中下旬，南方高溫干旱天氣持續(xù)，中稻生產(chǎn)受到不利影響，減產(chǎn)預(yù)期加強?，F(xiàn)貨市場上，早稻價格繼續(xù)保持穩(wěn)中下行趨勢。目前早稻收購高峰期已過，烘干廠、貿(mào)易商等持糧主體售糧意愿增強，市場流通糧源增多，再加上南方再生稻和早熟中稻陸續(xù)收獲上市，新季秈稻市場供應(yīng)進一步寬松，短期秈稻價格下行壓力加大。陳稻價格整體以穩(wěn)為主，部分地區(qū)窄幅波動。
我國稻谷和大米價格統(tǒng)計表（單位：元/噸）
|
地區(qū) |
品種 |
等級 |
類型 |
22-8-19 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2680 |
2680 |
2680 |
2600 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2840 |
2860 |
2860 |
2940 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價 |
3650 |
3700 |
3800 |
3540 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4160 |
4160 |
4160 |
4200 |
|
湖南長沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2610 |
2740 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2640 |
2580 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2600 |
2600 |
2660 |
2700 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2021 年產(chǎn)收購價 |
2700 |
2700 |
2700 |
2560 |
|
湖南長沙 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
3650 |
3680 |
3800 |
3760 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
4220 |
4220 |
4250 |
4240 |
|
湖南長沙 |
早秈稻 |
三等 |
2022 年產(chǎn)收購價 |
2760 |
2760 |
2680 |
2760 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2022 年產(chǎn)收購價 |
2660 |
2670 |
2700 |
2660 |
|
湖南長沙 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
2700 |
2700 |
2700 |
2660 |
|
江西南昌 |
早秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價 |
2700 |
2700 |
2700 |
2800 |
期貨。本周粳米期貨價格小幅上漲。截至 8 月 18 日，大商所粳米期貨主力合約收盤報 3395 元/噸，較上周同期漲 44 元/噸；粳米期貨總成交量 12445 手，總持倉量 33535 手。
二、生長形勢
目前南方高溫天氣已經(jīng)持續(xù)一個月左右的時間，高溫干旱天氣對稻谷市場的影響愈演愈烈。目前南方地區(qū)早熟中稻已經(jīng)零星上市，大批量上市預(yù)計還有一個月左右的時間。據(jù)農(nóng)業(yè)氣象預(yù)計本周四川盆地、江淮、江漢、江南等地仍將持續(xù)高溫天氣，累計高溫日數(shù)可達(dá) 7～10 天，最高氣溫可達(dá) 37～39℃、局地超過 40℃，處于孕穗抽穗和灌漿的中稻遭受高溫?zé)岷︼L(fēng)險較高；另外受高溫雨少天氣影響，安徽中南部、 四川盆地東部、貴州北部等地農(nóng)業(yè)干旱將有所發(fā)展，影響中稻生長。通過對湖南、江西、湖北、安徽等地的農(nóng)戶進行調(diào)研了解到，農(nóng)戶普遍對新季中稻產(chǎn)量形勢不樂觀，預(yù)估今年中稻減產(chǎn)約 200～300 斤/畝， 質(zhì)量不如往年水平。
三、供需平衡分析
2022 年 8月份，南方早秈稻大量收獲上市，晚秈稻移栽插秧工作完成。由于南北方稻谷產(chǎn)區(qū)氣象條件整體變差，東北低溫多雨天氣持續(xù)，南方高溫?zé)岷τ绊懼型淼井a(chǎn)量。再加上今年受農(nóng)資成本上漲、政策調(diào)整等多重因素影響，稻谷種植面積總體出現(xiàn)小幅下降趨勢。綜合預(yù)估 2022 年我國稻谷總產(chǎn)量約 4000 億斤，同比減少 120 億斤。
消費方面，稻谷口糧消費相對穩(wěn)定；超期儲存稻谷定向拍賣從 5 月份重啟，成交火爆，預(yù)計今年超期存儲稻谷的飼用消費量或?qū)⒎€(wěn)步增長，綜合預(yù)估 2022 年國內(nèi)稻谷消費總量達(dá)到 4285 億斤。進出口方面，預(yù)計全年稻谷進口量較上年繼續(xù)增加，出口量較上年減少，稻谷進口 180 億斤，出口 60 億斤。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022 年 1-6月我國累計進口稻谷 102.3 億斤，同比增加 40.2%；累計出口稻谷 27.7 億斤，同比減少 25.6%。
總體看，預(yù)計 2022 年全國稻谷總供給量約 4180 億斤，總需求量約 4345 億斤，年度供需缺口 165 億斤?？紤]到當(dāng)前國內(nèi)政策性稻谷庫存仍處于歷史高位，稻谷供應(yīng)有保障，供需總體仍維持寬松格局。
稻谷供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
4180 |
4000 |
180 |
4345 |
4285 |
3290 |
540 |
360 |
95 |
60 |
-165 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
早秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
532 |
432 |
100 |
593 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
7 |
-61 |
|
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
中晚秈稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
||||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
2238 |
2158 |
80 |
2317 |
2304 |
1897 |
240 |
126 |
41 |
13 |
-79 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
粳稻供需平衡表 （日歷年度）
單位：億斤
|
年份 |
本年供給 |
本年需求 |
本年結(jié)余 |
||||||||
|
|
|
產(chǎn)量 |
進口 |
|
國內(nèi)消費量 |
出口 |
|
||||
|
|
口糧 |
飼料用糧 |
工業(yè)用糧 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
1410 |
1410 |
0 |
1435 |
1395 |
1063 |
160 |
134 |
38 |
40 |
-25 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
四、政策性稻谷拍賣動態(tài)
8 月 16 日投放政策性稻谷 60.7 萬噸，實際成交 1.47 萬噸，成交率 2.43%。綜合統(tǒng)計，截至 8 月 16日，2022 年政策性稻谷拍賣累計投放 2576.36 萬噸，實際成交 57.49 萬噸，成交率 2.23%。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍賣成交量大幅減少 478.5 萬噸，減幅 89.27%。
2022 年早秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
早秈稻 |
54.0545 |
1.2729 |
2.35% |
2439 |
|
2022/3/15 |
早秈稻 |
60.446 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/22 |
早秈稻 |
60.0262 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/29 |
早秈稻 |
60.2163 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/8 |
早秈稻 |
60.4759 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/12 |
早秈稻 |
60.5688 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/19 |
早秈稻 |
60.5915 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/26 |
早秈稻 |
60.6087 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/5/10 |
早秈稻 |
30.0352 |
0.2635 |
0.88% |
2406 |
|
2022/5/17 |
早秈稻 |
30.1369 |
0 |
0.00% |
2406 |
|
2022/5/24 |
早秈稻 |
30.1545 |
0.1518 |
0.50% |
2380 |
|
2022/5/31 |
早秈稻 |
29.8352 |
0 |
0.00% |
2380 |
|
2022/6/7 |
早秈稻 |
30.1808 |
0.1347 |
0.45% |
2430 |
|
2022/6/14 |
早秈稻 |
30.1383 |
0 |
0.00% |
2430 |
|
2022/6/21 |
早秈稻 |
30.111 |
0.2117 |
0.70% |
2421 |
|
2022/6/28 |
早秈稻 |
30.1037 |
0 |
0.00% |
2421 |
|
總計 |
|
717.6835 |
2.0346 |
0.28% |
2424 |
2022 年中晚秈稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
中晚秈稻 |
60.7725 |
1.9622 |
3.23% |
2495 |
|
2022/3/15 |
中晚秈稻 |
60.2157 |
0.5582 |
0.93% |
2546 |
|
2022/3/22 |
中晚秈稻 |
60.3460 |
0 |
0% |
2546 |
|
2022/3/29 |
中晚秈稻 |
60.8153 |
0.34 |
0.56% |
2441 |
|
2022/4/8 |
中晚秈稻 |
60.2491 |
0.352 |
0.58% |
2460 |
|
2022/4/12 |
中晚秈稻 |
60.5362 |
0.2417 |
0.40% |
2460 |
|
2022/4/19 |
中晚秈稻 |
60.1676 |
0.2318 |
0.39% |
2500 |
|
2022/4/26 |
中晚秈稻 |
60.3918 |
1.7094 |
2.83% |
2505 |
|
2022/5/10 |
中晚秈稻 |
30.2325 |
0.4850 |
1.60% |
2484 |
|
2022/5/17 |
中晚秈稻 |
30.0832 |
0.1271 |
0.42% |
2480 |
|
2022/5/24 |
中晚秈稻 |
29.9997 |
0.5311 |
1.77% |
2489 |
|
2022/5/31 |
中晚秈稻 |
30.2469 |
0.8963 |
2.96% |
2513 |
|
2022/6/7 |
中晚秈稻 |
30.0449 |
0.22 |
0.73% |
2525 |
|
2022/6/14 |
中晚秈稻 |
29.4282 |
0.2064 |
0.70% |
2480 |
|
2022/6/21 |
中晚秈稻 |
30.337 |
0.0307 |
0.10% |
2480 |
|
2022/6/28 |
中晚秈稻 |
30.398 |
0.0375 |
0.12% |
2480 |
|
2022/7/5 |
中晚秈稻 |
30.2851 |
0 |
0.00% |
2480 |
|
2022/7/12 |
中晚秈稻 |
30.2385 |
0.05 |
0.17% |
2530 |
|
2022/7/19 |
中晚秈稻 |
30.2385 |
0 |
0.00% |
2530 |
|
2022/7/26 |
中晚秈稻 |
30.35 |
0.4757 |
1.57% |
2514 |
|
2022/8/2 |
中晚秈稻 |
30.09 |
0.1 |
0.33% |
2480 |
|
2022/8/9 |
中晚秈稻 |
30.1838 |
0 |
0.00% |
2480 |
|
2022/8/16 |
中晚秈稻 |
30.3497 |
0.1 |
0.33% |
2480 |
|
總計 |
|
936.0002 |
8.6551 |
0.92% |
2495 |
2022 年粳稻拍賣統(tǒng)計表
|
日期 |
品種 |
計劃交易量（萬噸） |
實際成交量（萬噸） |
成交率 |
成交均價（元/噸） |
|
2022/3/8 |
粳稻 |
59.9294 |
0.4701 |
0.78% |
2642 |
|
2022/3/15 |
粳稻 |
45.1423 |
1.0306 |
2.28% |
2546 |
|
2022/3/22 |
粳稻 |
60.2800 |
0.9727 |
1.61% |
2644 |
|
2022/3/29 |
粳稻 |
60.1746 |
1.2633 |
2.10% |
2637 |
|
2022/4/8 |
粳稻 |
60.4815 |
2.0723 |
3.43% |
2664 |
|
2022/4/12 |
粳稻 |
60.1544 |
2.8379 |
4.72% |
2640 |
|
2022/4/19 |
粳稻 |
60.4979 |
2.6169 |
4.33% |
2669 |
|
2022/4/26 |
粳稻 |
60.0484 |
1.4099 |
2.35% |
2690 |
|
2022/5/10 |
粳稻 |
30.8923 |
5.5372 |
17.92% |
2601 |
|
2022/5/17 |
粳稻 |
30.3820 |
3.1154 |
10.25% |
2592 |
|
2022/5/24 |
粳稻 |
29.5452 |
1.2501 |
4.23% |
2606 |
|
2022/5/31 |
粳稻 |
30.8322 |
4.4615 |
14.47% |
2600 |
|
2022/6/7 |
粳稻 |
30.4745 |
3.2697 |
10.73% |
2574 |
|
2022/6/14 |
粳稻 |
30.244 |
1.2286 |
4.06% |
2602 |
|
2022/6/21 |
粳稻 |
30.148 |
1.1371 |
3.77% |
2668 |
|
2022/6/28 |
粳稻 |
30.341 |
3.7761 |
12.45% |
2615 |
|
2022/7/5 |
粳稻 |
30.2354 |
2.5967 |
8.59% |
2616 |
|
2022/7/12 |
粳稻 |
30.5655 |
4.6649 |
15.26% |
2618 |
|
2022/7/19 |
粳稻 |
30.699 |
0.9006 |
2.93% |
2660 |
|
2022/7/26 |
粳稻 |
30.5772 |
0.241 |
0.79% |
2577 |
|
2022/8/2 |
粳稻 |
30.2425 |
0.1297 |
0.43% |
2660 |
|
2022/8/9 |
粳稻 |
30.4384 |
0.4481 |
1.47% |
2600 |
|
2022/8/16 |
粳稻 |
30.3511 |
1.3744 |
4.53% |
2623 |
|
總計 |
|
922.6768 |
46.8048 |
5.07% |
2624 |
五、國際市場
價格。本周東南亞大米出口價格漲跌互現(xiàn)。因供應(yīng)充足、需求減少，泰國大米出口價格略微下跌。越南大米出口價格也因為需求減少保持穩(wěn)定。但因為稻米種植面積下降加劇了對新季大米供應(yīng)的擔(dān)憂，印度大米出口價格上漲。
國內(nèi)外大米價差估算
|
國際大米 |
廣州國產(chǎn)大米 |
價差 （國內(nèi)-國際） （元/噸） |
||||
|
品種 |
FOB 價 （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價 （元/噸） |
|
|
泰國 5%破碎率 |
434 |
-5 |
3502 |
優(yōu)質(zhì) 晚秈米 |
4300-4500 |
798-998 |
|
越南 5%破碎率 |
395 |
0 |
3105 |
普通 晚秈米 |
3600 |
495 |
供需。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部 8 月份發(fā)布的最新供需報告顯示，2022/23 年度全球大米供應(yīng)下調(diào)，主要原因是因為印度產(chǎn)量減少。受干旱影響， 今年印度水稻種植面積減少了13% ， 市場猜測其產(chǎn)量或?qū)p少1000-1300 萬噸。期末庫存也因為印度的庫存減少而下調(diào)。
2022 年 8 月全球大米供需平衡表（單位：百萬噸）
|
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫存 |
|
2020/21 |
509.26 |
691.43 |
50.92 |
503.55 |
187.88 |
|
2021/22 |
513.65 |
701.53 |
54.6 |
516.71 |
184.82 |
|
2022/23 |
512.44 |
697.25 |
54.67 |
518.74 |
178.52 |
進出口。2022 年 6 月進口大米 66 萬噸，同比激增 120%；1-6 月累計進口 358 萬噸，同比增加 40.2%。
六、后市預(yù)測和購銷策略建議
近期南方持續(xù)高溫干旱對新稻生產(chǎn)影響較大。據(jù)官方預(yù)計，后期 旱情可能進一步蔓延加劇。因此，中稻受影響已經(jīng)板上釘釘，而晚稻受影響也會是大概率事件。另一方面，進入 8 月下旬，經(jīng)銷商開始為中秋和國慶節(jié)備貨，加上大中專院校即將陸續(xù)開學(xué)，大米終端消費有所增加，米企開機率會有小幅提升。陳稻市場或?qū)⒁虼硕磸椈嘏?。后市需持續(xù)關(guān)注天氣對新稻生產(chǎn)的影響。
（文章來源：中華糧網(wǎng)）
